混凝土、商品混凝土行业概况

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混凝土，简称为"砼(tóng)"：是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合，经搅拌而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料，颗粒状集料(也称为骨料)，水，以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制，经均匀搅拌，密实成型，养护硬化而成的一种人工石材。混凝土的硬度高、原料来源广泛、成本低廉，广泛使用于房屋、公路、军事工程、核能发电厂等构造物。

混凝土具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而使其用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽等特点。这些特点使其使用范围十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，就是造船业，机械工业，海洋的开发，地热工程等，混凝土也是重要的材料。

商品混凝土产业链上游主要为水泥、砂石骨料、混凝土外加剂等，国内商品混凝土行业主要企业，如天山股份、万年青、祁连山、宁夏建材、塔牌集团等均为上游水泥厂商通过延伸产业链而来。行业下游主要为房地产、基础设施建设等领域，下游客户包括中国建筑、中国电建、中国交建、中国铁建等。

混凝土行业市场发展现状分析

中国预拌混凝土下游应用领域主要为房地产施工，根据数据显示，2022年1-6月我国房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米，同比下降2.8%;新开工面积66423万平方米，下降34.4%。随着中国建筑业的发展，中国预拌混凝土产值逐年上涨，从2016年的6017亿元上涨至2021年的13000亿元，同比2020年上涨13.35%，其中2020年中国预拌混凝土行业受到疫情的冲击，产值增速较慢。根据数据显示，2020年我国预拌混凝土产量为29.44亿m³，较上年增加了2.98亿m³。2021年我国预拌混凝土产量达32.93亿立方米，同比增长6.9%，创历史新高。根据数据显示，中国预拌混凝土产量区域分布中，华东占比最重，占比41.6%，其次为华南地区，占比17.4%，华北占比10.8%，华中占比8.6%，西南占比10.6%，西北占比8.3%，东北占比2.7%。

每300公斤水泥、150升水(含外加剂)、2000公斤砂石骨料能生产1立方混凝土，与水泥相比，商品混凝土门槛低，市场化程度更高，运输半径相对水泥而言更短(一般50公里以内)，因此行业集中度低，行业前10企业产量占比不到10%。从市场价格来看，根据中国水泥协会数字水泥网数据，2021年全国水泥市场平均价格486元/吨，比2020年增长10.7%，在生产成本大幅上涨和供给收缩的背景下，水泥价格整体上移，价位创历史新高。从全年来看，水泥价格呈现出“先抑后扬”的走势。

从国内商品混凝土产量情况来看，数据显示，2021年我国商品混凝土产量达到32.93亿立方米，同比增长15.83%，年均复合增长速度为12.3%，自19年来，我国商品混凝土产量快速增长。

2022年，我国房地产投资额为132895.41亿元，同比下降10%。2023年1-3月，我国商品房销售市场有所修复，商品房销售额同比增长4.1%，但房企面临较大的偿债压力，挤压了房企的投资空间，我国房地产投资额为25973.72亿元，同比下降5.8%。受房地产整体下行的影响，2022年我国房地产新开工施工面积为120587.07万平方米，同比下降39.4%。在楼市下行态势下，2022年楼市政策以宽松性导向为主。但房企投资意愿仍显低迷，2023年1-3月，我国房地产新开工施工面积为24121.15万平方米，同比下降19.2%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年混凝土行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：

2022年，受房地产市场持续下行等因素影响，商品混凝土市场需求低迷，行业经营效益走弱，叠加高温、限电、疫情反复等因素影响，全国商品混凝土产量为30.3亿立方米，同比下降7.9%。2022年，我国商品混凝土市场需求低迷，叠加原材料水泥等价格下滑显著，商品混凝土价格下降。在需求与价格双降的情况下，我国商品混凝土市场规模同比下降14.96%至13125.5亿元。同时，柴油价格上升使得运输成本增加，进一步压缩了商品混凝土企业的利润空间，商品混凝土企业经营承压。

2022年，我国商品混凝土市场需求低迷，叠加原材料水泥等价格下滑显著，商品混凝土价格下降。在需求与价格双降的情况下，我国商品混凝土市场规模同比下降14.96%至13125.5亿元。同时，柴油价格上升使得运输成本增加，进一步压缩了商品混凝土企业的利润空间，商品混凝土企业经营承压。截至2023年4月，全球每年生产的混凝土超过40亿吨。

预计2030年商品混凝土产量预计下降至24亿立方米

自然资源保护协会等机构主办“水泥脱碳--生产消费协同发力”报告发布会，据会上发布的《混凝土与水泥制品的减碳路径与策略研究》显示，考虑到我国城镇化的发展阶段，随着建设需求的逐渐回落，行业逐步进入下行周期，2030年商品混凝土产量预计下降至24亿立方米，2060年预计为16亿立方米。

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